FondsInvest

Gruppendaten

  • Gruppenbestand seit: 2006
  • IBAN:
  • Gruppenvertreter: Zsolt Forizs, Wolfgang Weigel, Martin Peck
  • Monatslisten: FI Depotaufstellung, FI Depotkonto, FI Wertpapierliste
  • Jahreslisten: FI Depotaufstellung, FI GuV, FI Wertpapierliste
  • Anlagestrategie: Die Investmentgruppe FondsInvest (FI) investiert ausschließlich in Fonds. Dabei soll vorwiegend in ausgesuchte Aktienfonds aber auch andere Fondsarten wie z.B. Anleihen- und Geldmarktfonds investiert werden, um längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs und eine breite Diversifikation des Vermögens zu erreichen. Das Investment in sehr risikoreiche Anlageformen, wie z.B. Hedgefonds, wird ausgeschlossen. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt durch aktives Asset Management. Bei Auswahl und Management der Fonds wird sehr viel Wert auf folgende Kriterien gelegt:
    • Steuerliche Aspekte
    • Fondsvolumen
    • Volatilität
    • Sharpe Ratio
    • mittel- bis langfristig positives Trendverhalten
    • Auflegungsdatum
    • Möglichkeit zum Einmalerlag
    • Benchmark
    • Fondsart
    • Währung